AI 效率 CRM
帮助中心
从第一条线索开始，了解客户咨询、商机推进、跟进任务和人工审核之间的关系。
五分钟快速开始
从第一条线索开始，走完一次最小但完整的客户跟进流程。
- 管理员先在用户管理中创建团队账号；公众不能自行注册。
- 通过录入线索或批量导入保存客户咨询。
- 确认客户意向、关联产品并将有效线索转为商机。
- 为商机安排下一次跟进，并在完成后记录沟通结果。
- 回到工作台查看需要优先处理的线索、商机与任务。
CRM 工作流程
会话、线索、商机和任务分别记录客户经营过程中的不同事实。
- 会话保存已接入渠道中的客户消息和人工审核状态。
- 线索保存客户最初的咨询内容以及是否值得继续跟进。
- 商机代表已经确认值得持续推进的客户机会。
- 任务记录下一次应在什么时间、由谁完成哪项跟进。
- 跟进记录和阶段变化共同构成可追溯的客户时间线。
角色与权限
每个角色只看到并操作与其职责相符的数据。
- 管理员管理工作区用户、渠道、知识与全局业务配置。
- 团队负责人查看团队业务并管理分配与销售进度。
- 顾问处理分配给自己的客户机会与跟进任务。
- 禁用账号不会删除历史业务记录或审计事实。
AI 建议与人工审核
AI 用于整理信息和生成建议，不替代业务人员作出最终判断。
- AI 建议会引用当前工作区允许使用的客户与知识内容。
- 发送前必须由有权限的人员阅读、修改并确认。
- 平台受理不等于客户已经阅读，页面会明确区分这些状态。
- 连接器未配置时，系统只保留可用的人工处理路径。
状态与术语
统一理解状态，避免把技术处理状态误认为真实客户结果。
- 待审核：建议已经准备好，等待人工确认。
- 发送中：命令已经进入处理队列，请勿重复提交。
- 微信已受理：平台接受了请求，不代表客户已经阅读。
- 发送失败：原内容仍然保留，可检查后重新提交。
- 公共池：尚未归属具体顾问、等待领取或分配的商机。
常见问题
遇到入口、权限或状态疑问时，先从这里确认产品规则。
- 为什么没有注册按钮？账号由工作区管理员创建，系统不开放公众注册。
- 为什么看不到某条客户记录？请确认它是否属于你的工作区和负责范围。
- 为什么按钮不可用？通常是角色权限、业务终态或外部连接尚未配置。
- 工作区之间会共享客户数据吗？不会，业务查询按工作区和角色隔离。
- 需要进一步帮助时，请联系本工作区管理员。